Калязин — тихий и очень симпатичный городок. Казалось бы, ничем не выделяется среди других, если не знать о спрятанном здесь секретном институте, где… изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей и вернуть её сказочным существам.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся легко — начинается жестокая битва за любовь, семьи и право оставаться собой.